Strategija kitajske fotovoltaične industrije "blizu ZDA", se ne boji "Trumpa 2.0"?
Vir: Alpha Factory Green
Uvod:Ne glede na to, ali gre za Bidnovo administracijo ali "Trumpa 2.0", če se želijo kitajska fotovoltaična podjetja stisniti na ameriški trg, je gradnja tovarn v Združenih državah morda edini izhod.
01 Nova "Ozka vrata"
Kitajska veriga fotovoltaične industrije je dosegla nov napredek v svoji postavitvi "blizu ZDA".
28. oktobra je Anhui Shijing Solar Technology Co., Ltd. (Shijing Solar), hčerinska družba v 100-odstotni lasti Shijing Technology, na svojem uradnem mikroblogu objavila, da bo podjetje zgradilo projekt fotovoltaičnih celic v Puebli v Mehiki za proizvodnjo visoko učinkovitih Celični izdelki TOPCon tipa N, ki pokrivajo glavne velikosti industrije in naj bi dosegli polno proizvodnjo leta 2025.
Shijing Solar je dejal, da je projekt prejel močno podporo lokalnih vladnih oddelkov, vključno s političnimi preferencami pri dodeljevanju virov in infrastrukturi.
Lokacija nove čezmorske tovarne Shijing Solar je zelo pomembna.
Puebla se nahaja v osrednji Mehiki, z udobnim prevozom in le 150 kilometrov stran od glavnega mesta Mexico City. Okoli projekta je veliko industrijskih parkov in industrijska infrastruktura je popolna.
Še pomembneje pa je, da Mehika meji na ZDA, večina tovarn kitajskih fotovoltaičnih podjetij v ZDA pa je bližje Mehiki.
Na primer, JA Solar je v Phoenix v Arizoni vložil 60 milijonov ameriških dolarjev za izgradnjo proizvodne zmogljivosti fotonapetostnih modulov z močjo 2 GW;
Trina Solar in kanadski Solareach sta v Teksasu zgradila tovarno modulov s 5 GW;
TCL Zhonghuan (002129.SZ) ima prav tako načrtovano proizvodno zmogljivost 3 GW v Novi Mehiki.
Zgornje tri ameriške zvezne države mejijo na Mehiko.
Fotovoltaični velikani so vedno imeli svoje »učence«. V segmentu baterij je Longi našel Yingfa in Junda za OEM; Nakit Mingpai je povezan s podjetjem Trina Solar itd.
JinkoSolar in Shijing Technology imata tudi zelo tesne odnose.
8. marca 2024 je skupno podjetje Sichuan Shijing New Energy Technology Co., Ltd., ki sta ga skupaj ustanovili obe strani, investiralo v projekt baze za proizvodnjo visokoučinkovitih sončnih celic Sichuan Shijing.
Istega dne je Shijing Technology objavila, da sta Shijing Solar in JinkoSolar ter njuni podružnici podpisali "pogodbo o nabavi baterijskih celic". Med obdobjem veljavnosti pogodbe bo Shijing Solar podjetju JinkoSolar in njegovim podružnicam prodal približno 2,5 milijarde sončnih monokristalnih celic/celic razreda A, vključno z velikostjo 182 mm, vendar ne omejeno nanje.
Avgusta 2024 je JinkoSolar objavil, da je njegova tovarna modulov na Floridi prejela davčne olajšave v skladu z ameriškim zakonom o zmanjševanju inflacije (IRA). Tovarna ima letno proizvodno zmogljivost 400 MW, na novo naročena zmogljivost 2 GW v Združenih državah pa prav tako aktivno išče ustrezne subvencije.
Na ta način bo lahko tovarna modulov JinkoSolar v Združenih državah Amerike sodelovala s tovarno celic Shijing Solar v Mehiki, da bi optimizirala dobavno verigo – to pomeni, da se celice Shijing Solar navzgor proizvajajo v Mehiki in nato pošiljajo v Jinkove Združene države za predelavo v moduli.
Za JinkoSolar je v pogojih presežne zmogljivosti pomen iskanja profesionalne proizvodnje OEM vedno bolj pomemben.
Zaradi naraščajočih izgub v silicijevih rezinah in celičnih povezavah je vertikalno integriran proizvodni model močno zmanjšal stopnjo dobička, kar je povzročilo zelo majhen denarni tok za velike tovarne.
Če lahko sodeluje s podjetjem Shijing Solar in oddaja celice zunanjemu izvajalcu, lahko JinkoSolar ne le zagotovi varnost dobavne verige, temveč tudi učinkovito zmanjša skupne stroške svojega poslovanja v Združenih državah in zmanjša tveganje, da bi bila celotna industrijska veriga pod nadzorom v ZDA v prihodnosti.
Poteza podjetja Shijing Technology je prav tako zelo pomembna - na podlagi zbranih izkušenj pri raziskavah in razvoju opreme za nadzor onesnaževanja okolja vstopa v segment baterijskih celic, da naredi profesionalnega OEM, kar je običajno prvi korak za čezmejna fotovoltaična podjetja.
Z izgradnjo tovarne v Mehiki Shijing Technology ne more samo zadovoljiti potreb JinkoSolar, ampak tudi oskrbovati druge velike tovarne, ki so mu bližje v prihodnosti, ali pa se razširiti na zgornje in spodnje tokove industrijske verige.
Prej so se kitajske fotovoltaične tovarne, da bi se izognile sankcijam, večinoma odločale za prodor čez jugovzhodno Azijo.
Ker pa so Združene države preklicale tarifno oprostitev za fotovoltaične module v štirih državah jugovzhodne Azije in sprožile protidampinške in protisubvencijske preiskave, je bila pot skozi jugovzhodno Azijo blokirana.
Zdaj poleg postavitve tovarn v Združenih državah kitajska fotovoltaična podjetja gradijo tovarne baterij v Mehiki, uporabljajo tarifni sporazum med Mehiko in Združenimi državami za izogibanje omejitvam in nato pošiljajo izdelke v Združene države, da jih predelajo v module - ta strategija "krivulje v Združene države" lahko postane nova pot za vstop na ameriški trg.
02 spremenljivki "Trump 2.0".
Omeniti velja, da je bil načrt za gradnjo tovarne, ki ga je objavil Shijing Solar, oblikovan pred objavo rezultatov trenutnih volitev v ZDA, kar je v skladu z obstoječo politiko sankcij.
4. novembra 2024 je Trump na volilnem shodu v Raleighu v Severni Karolini izrazil ostro trgovinsko stališče.
Zagrozil je, da bo, če mehiška vlada ne bo sprejela ukrepov za nadzor nezakonitega priseljevanja čez mejo, ko bo izvoljen, uvedel 25-odstotne carine na ves mehiški uvoz in lahko carinsko stopnjo zvišal na 100 odstotkov.
Pred tem, potem ko so 10. julija 2024 začeli veljati tarifni ukrepi nacionalne varnosti, ki temeljijo na "oddelku 232", so Združene države uvedle 25-odstotne in 10-odstotne carine na mehiške izdelke iz jekla in aluminija, da bi Kitajski in drugim državam preprečile pretovarjanje blaga prek Mehike, da bi se izognili ameriškim carinam.
Glede na to, da konkretna implementacija »globalne carine« še ni pojasnjena, do Trumpovega vstopa v Belo hišo pa sta še slaba dva meseca, je veriga fotovoltaične industrije še vedno v razmeroma blagem obdobju »Trumpovega posla«.
Vendar pa bo sodeč po Trumpovi "politični platformi", ki je bila nedavno razširjena, skupaj z njegovim prejšnjim političnim stališčem, še dolgo v prihodnosti Trumpov domači cilj še vedno "repatriacija proizvodnje" in spodbujanje zaposlovanja; zunanja politika bo še naprej nadaljevala "America first".
Gospodarske koristi, ki so jih kitajska fotovoltaična podjetja prispevala Združenim državam, ko so postavila tovarne v ZDA, niso očitne. Ker je stopnja avtomatizacije fotovoltaične proizvodnje zelo visoka, je težko zagotoviti preveč delovnih mest.
Poleg tega je večina kitajskih fotonapetostnih podjetij, ki so zgradila tovarne v Združenih državah, imela koristi od prednostnih politik, določenih v IRA, ki jo je Biden podpisal 16. avgusta 2022.
IRA je eden največjih investicijskih zakonov v zgodovini Združenih držav za obravnavo podnebnih sprememb. Prednostne police vključujejo dva dela:
Prvič, zagotavlja 30 milijard dolarjev davčnih olajšav za proizvodnjo za pospešitev proizvodnje sončnih panelov, baterij in ključnih mineralov v Združenih državah;
Drugič, zagotavlja 10 milijard dolarjev davčnih dobropisov za naložbe za gradnjo proizvodnih obratov čiste tehnologije, kot so tovarne za proizvodnjo solarnih panelov in druge tovarne čiste tehnologije.
V skladu z zgornjo politiko so trenutne subvencije za fotovoltaiko od silicijevih rezin do inverterjev vse nad 50 %.
Če nova Trumpova administracija vztraja pri zahtevi, da kitajska fotovoltaična podjetja gradijo tovarne v Združenih državah, potem je za podjetja, ki imajo povezavo pri ustvarjanju subvencij in lahko zaprosijo za subvencije, gradnja tovarn izvedljiva.
Če na podlagi trenutnih proizvodnih stroškov ni mogoče zaprositi za subvencije, to sploh ni gospodarno in kitajska fotovoltaična podjetja ne bodo mogla zgraditi celotne industrijske verige v ZDA.
17. julija 2024, ko je Bloomberg Businessweek opravil ekskluzivni intervju z njim v Mar-a-Lagu, je bil Trump kritičen do IRA in je nameraval zakon razveljaviti.
Meni, da je predlog zakona dejansko povečal inflacijo in ne zmanjšal. Opozoril je tudi na težave pri razporejanju sredstev v predlogu zakona in meni, da ta sredstva ne bi smela biti porabljena.
Če bo Trump po prevzemu položaja še vedno vztrajal pri zgornjih trditvah ali če bo presežna proizvodnja fotovoltaike še naprej vplivala na domača proizvodna podjetja v ZDA, se lahko »kladivo« sankcij spet prebudi.
Ne glede na to, ali gre za Bidnovo administracijo ali "Trumpa 2.0", če se želijo kitajska fotovoltaična podjetja stisniti na ameriški trg, je gradnja tovarn v Združenih državah edina pot.
Toda z industrijskega vidika, če se veriga kitajske fotonapetostne industrije v Mehiki v prihodnosti razvije v grozd velikosti jugovzhodne Azije, ni izključeno, da bodo Združene države zapolnile mehiško bližnjo "vrzel" in uvedle globalne tarife.
Poleg dolgotrajnih nasprotij in razlik med ZDA in Mehiko so negotovosti, s katerimi se soočajo tovarne Shijing Technology, ki nameravajo proizvajati sončne celice v Mehiki, odvisne tudi od tega, ali bodo drugi kitajski partnerji ukrepali prehitro.
Opomba: avtorske pravice za članke, ponatisnjene na tem spletnem mestu, pripadajo izvirnemu avtorju in izvirnemu viru. Stališča v člankih so samo za skupno rabo in komunikacijo. Če pride do kakršnih koli težav z avtorskimi pravicami, me obvestite in jih bom pravočasno rešil.