Vojna proti involucije v kitajski PV industriji

Bitka "proti involucija" v fotovoltaični industriji je bila končno nadgrajena na nacionalno strategijo v 2 0 25. Od državnega ljudskega kongresa stalnega odbora, ki glasuje za sprejetje nove različice "zakona o konkurenci proti Unfairju", do dnevne naslovnice ljudi, ki neposredno zadene industrijski kaos "cen modulov, ki padejo pod 0,6cny", do srednjega srečanja odbora za finance in ekonomijo, ki ponuja morilsko orožje, ki je v skladu s politiko, ki je v skladu z zakonom.

Ko pa se industrija in zunanji svet veselita "odrekanju kralja involucije", trg igra čarobno resničnost - cena se krepi, finančna poročila vodilnih podjetij so skupaj "zelena", meč Damocles of Overfipacity pa visi nad glavo. Ta "vojna proti involuciji", ki zadeva preživetje industrije, je to zore preboja ali drugega cikla?

Fotovoltaična industrija je deset let razlagala legendo o "znižanju stroškov, ki temeljijo na lestvici", s čimer je na svetovnem trgu pometala stroškovno prednost, ki je narejena na Kitajskem. Ko pa se je zmogljivost razširila na skrajnost, je ta model "snežne kepe" nenadoma izstopil izpod nadzora-leta 2024 je celotna industrijska veriga silicijevih materialov, baterijskih celic in sestavnih delov padla v začaran krog "naraščajoče proizvodnje, vendar ne povečevanja dobička", dobiček v industriji pa se je za šest zaporednih četrtlev znižal med letom in izgubo.

Podatki o finančnem poročilu vodilnih podjetij so šokantni: TCL je izgubil 9,818 milijard juanov, Longi Green Energy je izgubil 8,618 milijarde juanov, in Tongwei Co., Ltd. je izgubil 7. {{1 0}} 39 milijard milijarde, ki je bila v celoti fotografirani v 204,34% Plummit Plummit Plummit in Plummis Plumming Plumming Plumming Plumming Plumming Plummiral Plummit in Plummiral Plummit in Plummiral Plumming in Plummiral Plummiral Plumme Skupno milijardo juanov. Še bolj nesmiselno je, da je najnižja ponudba za projekt nabave komponent Huadian Group le 0,62 juana/W, medtem ko so stroški glavnih komponent TopCon na splošno nad 0,7 juana/w. Podjetja so pripravljena "plačati za dobrodelne namene", da pograbijo naročila.

Črna luknja prekomerne zmogljivosti požre vitalnost industrije. Leta 2024 bo proizvodna zmogljivost modula moje države dosegla 1156,5 GW, medtem ko je globalno povpraševanje le 584GW. Stopnja uporabe proizvodne zmogljivosti Polysilicon je manjša od 50%, kar pomeni, da je ena od vsakih dveh proizvedenih silicijevih rezin v prostem teku. Na tehnični ravni se učinkovitost TopCon približuje teoretični meji 25,5%. BC, HJT, Perovskite in druge tehnične poti so v melu in zelo malo je podjetij, ki se lahko resnično prebijejo s tehnološko premijo.

Kljub pogostim glasovom politik in industrijskih združenj se zdi, da je dejanje "proti involucije" ujeto v dilemi "stiskanja tiče in plavajočega dipperja". Za intenzivnejšo cenovno vojno stoji superpozicija več strukturnih nasprotij:

1. Nenormalna orientacija mehanizma za razpise

Najmanjša referenčna cena 0. 68 CNY/W, ki jo je nastavil industrijska zveza, je samo v imenu, v dejanskem delovanju pa je "zmaga z najnižjo ceno" še vedno pravilo železa. Če podjetja ne bodo ponudila po nizkih cenah, bo prodajna proizvodna zmogljivost neposredno privedla do prekinitve denarnega toka; Če odvzamejo naročila po nizkih cenah, bodo izgube v fazi dostave še dodatno zmanjšale dobiček. Zaradi "dilema zapornika" je slogan proti involuciji postal prazen pogovor.

2. Preživetje zombijev zaostale proizvodne zmogljivosti

Za zaščito zaposlitve in vrednosti proizvodnje se lokalne samouprave strinjajo z nadaljnjim delovanjem proizvodnih linij z zaostalo tehnologijo. Ta "Zombie Enterprises" zagrabijo naročila po nizkih cenah s svojimi poceni prednosti, kar še dodatno stisne življenjski prostor napredne proizvodne zmogljivosti. Po eni strani napredne proizvodne linije še niso povrnile svojih stroškov, po drugi strani pa je zaostala proizvodna zmogljivost srhljivo "motena situacija", industrija pa je ujeta v "dvojno ločljivo" quagmire.

3. Neskladje tesnobe tehničnih poti

Le eno leto je trajalo, da so komponente N-tipa nadomestile P-Type, Topcon pa še ni dobil uveljavljanja. Nove tehnologije, kot so BC, HJT in Perovskite, so se spremenile na teren. Podjetja so ujeti v "stavni dilemi" pri izbiri tehničnih poti: če vlagajo prezgodaj, lahko postanejo "mučenci", in če vlagajo prepozno, bodo zamudili priložnost. Lekcija Hanergyja ni daleč, toda pritisk tehnološke iteracije prisili podjetja, da slepo razširijo proizvodnjo na križišču nejasnih poti.

4. Igra vodilnih podjetij za ohranjanje svojih položajev

Letne pošiljke vodilnih podjetij, kot so Jinkosolar, JA Solar in Trina Solar, presegajo 70 GW, vendar nobeden od njih si ne upa upočasniti njihove širitve. Pravilo igre fotovoltaične industrije, da "tržni delež določa finančno zmogljivost", je vodilna podjetja postavila v paradoks "čakanje na smrt, če ne širi proizvodnje, in išče smrt, če širi proizvodnjo". Podjetja, ki kričijo najglasnejše slogane proti notranji cirkulaciji, so pogosto najbolj agresivni akterji pri širitvi proizvodnje.

Močna intervencija na ravni politike tokrat lahko odpre preboj za industrijo. Od revizije zakona o konkurenci proti Unfairju do intervjuja Ministrstva za industrijo in informacijsko tehnologijo z vodilnimi podjetji za poročanje o stroškovnih cenah, regulativni organi poskušajo rekonstruirati pravila konkurence z institucionalnim oblikovanjem. Toda pravi preboj zahteva usklajene spremembe v zgornjem in nižji od industrijske verige:

1. rekonstruirajte sistem ponudb

Vključite tehnologijo, kakovost in storitev v osnovne kazalnike točkovanja in vzpostavite mehanizem za ocenjevanje ponudb, ki "daje prednost celoviti moči". Industrijska združenja lahko sodelujejo s tretjimi organizacijami za razvoj standardov ocenjevanja izdelkov, zagotavljajo vrhunsko podporo za komponente z visoko učinkovitostjo in vodijo trg od "odlaganja z nizkimi cenami" do "vrednostne konkurence".

2. Vzpostavite dinamični mehanizem za nadzor zmogljivosti

S preverjanjem registracije zmogljivosti, nezakonitim umikom in drugimi sredstvi strogo nadzirate slepo širitev novih zmogljivosti. Prisilni umik proizvodnih linij s zaostalo tehnologijo in prekomerno porabo energije, hkrati pa vodilne družbe spodbujajo k optimizaciji strukture proizvodne zmogljivosti z združitvami in reorganizacijami.

3. Tehnološka inovacija in scenarij širitev z dvojnimi kolesi

Podjetja se morajo preoblikovati iz "cenovnih morilcev" v "tehnološke akterje", povečati naložbe v raziskave in razvoj vrhunskih tehnologij, kot sta TopCon in Perovskite, in raziskati nove scenarije uporabe, kot sta "fotovoltaična + shranjevanje energije" in "fotovoltaična proizvodnja hidrogena", da se odprejo inkrementalni tržni prostor. Na primer, s postavitvijo podjetja za shranjevanje energije so se pošiljke za shranjevanje energije Trina Solar leta 2024 povečale za več kot 100% medletno, kar je podjetjem zagotovilo nove točke rasti dobička.

"Vojna proti involucije" v fotovoltaični industriji je v bistvu preobrazba iz "količinskega karnevala" v "kvalitativni preskok". Posredovanje politik je postavilo spodnjo točko za industrijo, vendar pravi preboj še vedno zahteva, da se podjetja oddaljujejo od odvisnosti od "zmage po ceni" in se vrnejo k izvoru "ustvarjanja vrednosti".

Če se lahko začarani krog konkurence z nizkimi cenami tokrat popolnoma razbije, se pričakuje, da bo fotovoltaična industrija začela novo obdobje tehnologije, ki temelji na tehnologiji in kakovostno najprej; Če gre samo za upravljanje slogana, bo industrija morda čakala na globljo zimo.

V tej ključni bitki, povezani z globalno preobrazbo energije, ni opazovalcev. Ne glede na to, ali gre za oblikovalce politike, korporativne menedžerje ali vlagatelje, morajo vsi še naprej trdo delati na tehnoloških inovacijah, institucionalnem oblikovanju in ekološki rekonstrukciji z dolgoročno perspektivo. Navsezadnje končni bojišče fotovoltaične industrije še nikoli ni bil boj proti cenam, toda kdo je lahko prvi, ki je dosegel drugo stran "kakovostnega razvoja".